Guia inicial para usuários admin

O Pied é uma plataforma de gestão e vendas desenvolvida especialmente para distribuidoras de equipamentos fotovoltaicos. Ele centraliza a operação, elimina retrabalhos e dá controle total da jornada do orçamento ao faturamento do pedido.

Passo 1 – Acesse sua conta

Um dos usuários admin criará um acesso a você. Com isso, basta acessar o endereço oficial da sua plataforma com e-mail e senha. 

💡Você poderá redefinir a sua senha a qualquer momento via Esqueceu sua senha? ou Meus dados.

Passo 2 – Configure sua organização

• Configure Id visual da sua plataforma em Configurações > Temas (Id visual).
• Configure o seu modelo de orçamento e pedido em Configurações > Modelo de orçamento.

Passo 3 – Defina perfis e permissões

Em Configurações > Perfis de usuários, crie novos perfis e defina as permissões de cada um.

💡Defina um perfil padrão para integradores. Deste modo, os novos cadastros externos de integrador serão alocados neste perfil. 

Passo 4 – Cadastre os primeiros colaboradores

Cadastre o seu time interno em Colaboradores. Neste momento, você irá definir o perfil de acesso de cada. Caso seja necessário, retorne ao Passo 3 para criar mais perfis ou editar as permissões.

Passo 5 – Cadastre os seus equipamentos

Em Equipamentos, cadastre separadamente seus módulos, inversores, string box e produtos em geral. O cadastro poderá ser feito manualmente ou através de importação de planilhas.

💡Para outros produtos, é necessário configurar primeiramente as categorias em Configurações > Categorias de outros produtos. Para os Kits, configure as opções de estruturas em Configurações > Estruturas.

Passo 6 – Personalize as configurações da sua plataforma

• Configure como os integradores serão cadastro em Configurações > Geral.
• Configure particularidades da sua jornada de compras em Configurações > Jornada de compras.
• Configure detalhes das suas negociações em Configurações > Orçamentos e pedidos, como limite geral de desconto, validade orçamentos etc...

Passo 7 – Cadastre os primeiros integradores

Cadastre e gerencie seus integradores em Empresas de energia.

Passo 8 – Faça um teste

Antes de liberar o uso geral:

• Faça um teste com um integrador fictício;

• Simule um fluxo comum. Ex: criação de negociação, conversão em pedido;

• Verifique se os acessos estão funcionando conforme o esperado.

• Personalize os seus status de orçamentos e pedidos;
• Configure os limites de desconto e acréscimo;
• Configure as notificações por e-mail;
• Controle o seu estoque;
• Crie lógicas de recomendação para a montagem facilitada dos kits;
• Crie lógicas de preço para diferenciar entre kits e produtos avulsos ou estado de entrega;
• Crie lógicas de frete para estimar o valor do frete;
• Configure as opções de pagamento;
• Adicione banners, pop-up.

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