Como configurar o modelo de orçamento e pedido

Você poderá importar um modelo em Word, para ser utilizado como base para o orçamento ou pedido em PDF. Este modelo é personalizável, portanto, você poderá acrescentar imagens, marca d'água, formatação e textos fixos da forma que desejar. Além disso, diferentes modelos poderão ser importados. 

É possível definir modelos padrão diferentes para orçamentos e pedidos, além de disponibilizar outros modelos para que os usuários com permissão (configure em Configurações > Perfis de usuários) escolham qual utilizar no momento do download.

A opção de download em PDF de orçamentos e pedidos na plataforma será habilitada quando a opção de download estiver ativa.

Para importar o modelo, você deverá acessar Configurações > Modelo de orçamento e clicar em Importar. A seguir, ative o template desejado para que a plataforma o utilize como padrão sempre que o download em PDF for realizado.

As informações referentes aos orçamentos ou pedidos serão retiradas automaticamente da plataforma ao utilizar as variáveis predefinidas, que serão apresentadas a seguir.

As variáveis têm como objetivo retirar automaticamente algumas informações referentes aquele orçamento ou pedido e imprimir no PDF. Exemplo: a variável {{codOrcamentoPedido}} irá resultar no número do respectivo Orçamento/Pedido.

Existem 2 tipos de variáveis. As variáveis dinâmicas e as variáveis de valor único.

As variáveis dinâmicas são utilizadas para construir a lista de produtos do orçamento, com suas respectivas informações.

No momento, estão disponíveis as seguintes variáveis:

Referente aos equipamentos:

• Nome do produto: {{$produto.nome}}

• Quantidade do produto: {{$produto.quantidade}}

• Preço total do produto: {{$produto.preco}}

• Preço unitário do produto: {{$produto.precoUnitario}}

• Código do produto: {{$produto.codigo}}

• Descrição do produto: {{$produto.descricao}}

• Tipo do produto: {{$produto.tipo }}

• Fabricante do produto: {{$produto.fabricante}}

• Modelo do produto: {{$produto.modelo}}

• Potência do produto (disponível apenas para produtos do tipo "Módulo"): {{$produto.potencia}}

• Eficiência do produto (disponível apenas para produtos do tipo "Módulo"): {{$produto.eficiencia}}

• Tipo do inversor (disponível apenas para produtos do tipo "Inversor"): {{$produto.tipoInversor}}

• Tipo de ligação do inversor (disponível apenas para produtos do tipo "Inversor"): {{$produto.tipoLigacao}}

• Potência de saída do inversor (disponível apenas para produtos do tipo"Inversor"): {{$produto.potenciaDeSaida}}

• Número de MPPTs (disponível apenas para produtos do tipo "Inversor"): {{$produto.numeroMPPTs}}

• Número de entradas por MPPTs (disponível apenas para produtos do tipo "Inversor"): {{$produto.numeroEntradaPorMPPT}}

• Número de entradas (disponível apenas para produtos do tipo "String Box"): {{$produto.numeroEntradas}}

• Número de saídas (disponível apenas para produtos do tipo "String Box"): {{$produto.numeroSaidas}}

Estas variáveis devem ser utilizadas juntamente com a estrutura de repetição FOR, conforme o exemplo:

Referente ao pagamento:

• $boleto.nomeCondicao, $boleto.quantidadeParcelas, $boleto.valorParcelas e $boleto.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Boleto”;
  
  

• $pix.nomeCondicao, $pix.quantidadeParcelas, $pix.valorParcelas e $pix.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Pix”;
  
  

• $credito.nomeCondicao, $credito.quantidadeParcelas, $credito.valorParcelas e $credito.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Cartão de crédito”;
  
  

• $debito.nomeCondicao, $debito.quantidadeParcelas, $debito.valorParcelas e $debito.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Cartão de débito”;
  
  

• $financiamento.nomeCondicao, $financiamento.quantidadeParcelas, $financiamento.valorParcelas e $financiamento.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Direto com a financeira”;
  
  

• $outros.nomeCondicao, $outros.quantidadeParcelas, $outros.valorParcelas e $outros.valorTotal: Retornam as condições de pagamento e parcelas de pagamento cadastradas para a forma de pagamento “Outras opções”.

Estas variáveis devem ser utilizadas juntamente com a estrutura de repetição FOR, apenas alterando a informação formasPagamento.XXX, conforme o exemplo:

As variáveis, listadas a seguir, retornam um valor único e podem ser utilizadas em qualquer local do seu arquivo em Word. Além disso, Você poderá utilizá-las junto à estrutura condicional IF.

Exemplo:

{{IF desconto}}Valor Anterior: {{valorOriginal}}

Desconto: {{percentualDesconto}} %{{END-IF}}

Detalhes do orçamento ou pedido:

• Orçamento ou pedido: {{tipoPedido}}

• Código do orçamento ou pedido: {{codOrcamentoPedido}}

• Nome do orçamento ou pedido: {{nomeOrcamentoPedido}}

• Data do orçamento ou pedido realizado: {{dataOrcamentoPedido}}

• Potência (kWp): {{potenciaOrcamentoPedido}}

• Tipo de estrutura escolhida: {{tipoEstrutura}}

• Valor total final: {{valorTotal}}. Obs: não inclui serviço do integrador

• Desconto em reais: {{desconto}}

• Desconto em percentual: {{percentualDesconto}}

• Valor original do orçamento ou pedido: {{valorOriginal}}

• Valor do serviço: {{valorServico}}
• Valor do serviço considerando lógica de precificação: {{valorServicoPrecificado}} Obs: caso exista lógica de precificação configurada, utilize esta variável para imprimir o valor considerando os cálculos de precificação. Caso não exista lógica configurada, ela será o mesmo valor da variável {{valorServico}}
• Valor a ser pago, considerando o valor do serviço precificado do integrador: {{valorFinal}}
  

• Validade do orçamento: {{validadeOrcamentoPedido}}
  
  

Empresa de energia solar:

• Razão social da empresa: {{razaoSocialEmpresa}}

• Nome fantasia: {{nomeFantasiaEmpresa}}

• CNPJ: {{cnpjEmpresa}}

• Telefone: {{telefoneEmpresa}}

• CEP: {{cepEmpresa}}

• Estado: {{estadoEmpresa}}

• Cidade: {{cidadeEmpresa}}

• Bairro: {{bairroEmpresa}}

• Logradouro: {{logradouroEmpresa}}

• Número: {{numeroEmpresa}}

• Complemento: {{complementoEmpresa}}
  
  

Dados de frete:

• CEP de entrega: {{cepFrete}}

• Estado de entrega: {{estadoFrete}}

• Cidade de entrega: {{cidadeFrete}}

• Bairro de entrega: {{bairroFrete}}

• Logradouro de entrega: {{logradouroFrete}}

• Número de entrega: {{numeroFrete}}

• Complemento de entrega: {{complementoFrete}}

• Tipo do frete: {{tipoFrete}}

• Valor do frete: {{valorFrete}}

• Prazo de entrega: {{prazoEntrega}}

• Peso total do orçamento/pedido: {{pesoTotal}}

• Volume total do orçamento/pedido: {{volumeTotal}}
  
  

Dados do vendedor:

• Nome do vendedor: {{nomeVendedor}}

• E-mail do vendedor: {{emailVendedor}}
  
  

Faturamento:

• Pessoa Física ou Jurídica: {{tipoPessoaFaturamento}}

• Nome: {{nomeFaturamento}}

• Razão Social: {{razaoSocialFaturamento}}

• CPF: {{cpfFaturamento}}

• CNPJ: {{cnpjFaturamento}}

• RG: {{rgFaturamento}}

• IE: {{ieFaturamento}}

• Telefone: {{telefoneFaturamento}}

• e-mail: {{emailFaturamento}}

• CEP de faturamento: {{cepFaturamento}}

• Estado de faturamento: {{estadoFaturamento}}

• Cidade de faturamento: {{cidadeFaturamento}}

• Bairro de faturamento: {{bairroFaturamento}}

• Logradouro de faturamento: {{logradouroFaturamento}}

• Número de faturamento: {{numeroFaturamento}}

• Complemento de faturamento: {{complementoFaturamento}}
  
  

Pagamento:

• Forma de pagamento: {{formaPagamento}}

• Condição de pagamento: {{condicaoPagamento}}

Campos customizados:

A variável utiliza o código definido no cadastro do campo customizado, seguindo este formato: {{campocustomizado.codigo_do_campo}}, basta substituir codigo_do_campo pelo código cadastrado para o campo que deseja exibir.

Para o campo padrão Observações para NF, utilize {{customizado.observacoesNF}}.

Apesar do modelo padrão ser em Word, a ferramenta utiliza o Libre Office para a conversão em PDF. Com isso, algumas fontes podem não ser reconhecidas.

Portanto, indicamos o uso de algumas fontes, como:

Alef

Amiri

Andale Mono

Arial Black

Arial

Caladea

Carlito

Comic Sans MS

Courier New

David CLM

David Libre

DejaVu Sans

DejaVu Sans Condensed

DejaVu Sans Mono

DejaVu Serif

DejaVu Serif Condensed

EmojiOne

Frank Ruehl CLM

Frank Ruhl Hofshi

Gentium Basic

Gentium Book Basic

Georgia

Impact

KACST Book

KACST Office

Liberation Mono

Liberation Sans

Liberation Sans Narrow

Liberation Serif

Linux Biolinum G

Linux Libertine Display G

Linux Libertine G

Miriam CLM

Miriam Libre

Miriam Mono CLM

Nachlieli CLM

Noto Kufi Arabic

Noto Mono

Noto Naskh Arabic

Noto Naskh Arabic UI

Noto Sans

Noto Serif

OpenSymbol

Reem Kufi

Rubik

Scheherazade

Source Code Pro

Source Sans Pro

Source Serif Pro

Times New Roman

Trebuchet

Verdana

Webdings