Como configurar as automações de e-mail

Para configurar as notificações por e-mail, você deverá ir na aba Configurações > E-mails. Ao acessar a aba, você será direcionado primeiramente para seção de cadastro do endereço de e-mail, que será o remetente das notificações para sua equipe interna e seus integradores. Nessa etapa existem os seguintes campos:

• Serviço de E-mail: é o provedor do seu e-mail. A plataforma já possui alguns dos principais provedores configurados. Entretanto, se você não encontrar o seu, selecione Outros e informe o serviço de saída smpt do seu provedor;

• Porta: A porta de e-mail é essencial para conectar seu dispositivo ao servidor de e-mail. Para garantir o envio e recebimento correto de e-mails, é necessário configurar a porta correta no seu cliente de e-mail.

• E-mail: É o e-mail que será utilizado para fazer os envios de TODOS os e-mails da plataforma;

• Senha: É a senha utilizada para fazer o login no e-mail informado anteriormente;

• Nome de Envio: É o nome que irá aparecer para quem receber os e-mails da plataforma. Pode ser informado qualquer nome, independente do e-mail informado.
  
  

Após preenchido todos os campos, é só clicar em Salvar que o e-mail de envio será configurado. Para alguns serviços de e-mail (como o Gmail ou Outlook), é necessário configurar o envio via smtp e a segurança para apps terceiros.

💡Temos 4 portas disponíveis para configuração:

• 587: Essa é a que indicamos! É a mais segura e funciona para a maioria dos provedores de e-mail.
• 465: Também é segura, mas hoje em dia é menos utilizada. Pode ser uma alternativa, mas, se possível, sugerimos usar a 587.
• 25: É uma porta antiga, usada por servidores para enviar e-mails entre si. Não recomendamos , porque não é tão segura.
• 2525: Se as outras portas estiverem bloqueadas, essa pode ser usada. Funciona como um "plano B", aceito por muitos serviços de e-mail.

O ideal é identificar qual a porta que o seu provedor utiliza e realizar a configuração com a mesma.

Você poderá configurar automações de e-mail relacionadas a um gatilho, um modelo de e-mail e a um conjunto de destinatários, que poderá ser um perfil de usuário ou usuário específico.

Para configurar, basta ir em Automações de e-mail > Automações e clicar em +adicionar, informe o nome da automação, selecione o gatilho, o modelo de e-mail desejado, os destinatários que o receberão e marque como “Ativo”.

Exemplo: Notificar o responsável pelo financeiro sempre que um pedido chegar no status "Aguardando pagamento".

Os gatilhos disponíveis são:

1. Um usuário redefine a sua senha
2. Empresa realiza o próprio cadastro
3. Uma empresa é cadastrada internamente
4. Uma empresa entra no status de...
5. Uma empresa tem seu vendedor responsável atualizado
6. Um colaborador é cadastrado
7. Um orçamento é criado
8. Um orçamento é convertido em pedido
9. Um orçamento é atualizado
10. Um orçamento entrar no status...
11. Um orçamento entrar no grupo (status)…
12. Um pedido é criado
13. Um pedido entrar no status...
14. Um pedido entrar no grupo (status)…
15. Um orçamento ou pedido tem seu responsável atualizado
16. Um orçamento ou pedido é excluído
17. Uma aprovação de desconto é solicitada
18. Uma solicitação de desconto é aprovada/recusada/redirecionada
19. Um pedido entrar no status de pagamento...
20. Um produto atinge o estoque mínimo

Em seguida, é necessário preencher algumas informações como: Nome do modelo, qual o modelo que será utilizado e o título que aparecerá no assunto do e-mail.

Como modelo padrão, temos:

1. Conversão de orçamento para pedido (equipe interna)
2. Responsável por uma empresa (para empresa)
3. Integrador Recusado (para empresa)
4. Cadastro de colaborador (equipe interna)
5. Orçamento Expirado (para empresa)
6. Alteração de Status de Orçamento (para empresa)
7. Informação de orçamento (para empresa)
8. Informação de pedido (equipe interna)
9. Cadastro de empresa (para empresa)
10. Cadastro de empresa (equipe interna)
11. Informação de orçamento (equipe interna)
12. Orçamento/Pedido Excluído (equipe interna)
13. Pedido Responsável (equipe interna)
14. Alteração de Status de Pedido (para empresa)
15. Cadastro interno de empresa (para empresa)
16. Informação de pedido (para empresa)
17. Nova Solicitação de Desconto (equipe interna)
18. Integrador Aceito (equipe interna)
19. Integrador Recusado (equipe interna)
20. Responsável por uma empresa (equipe interna)

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