Status das negociações

Deixe sua gestão mais eficiente e alinhada com as necessidades do seu negócio!

Crie grupos de status e defina quem poderá mover negociações de acordo com cada status. Com essa função, você poderá configurar status internos, que só o seu time poderá ver, e deixar os seus processos ainda mais organizados, sem afetar o acompanhamento das negociações pelos integradores.

Para configurar os status, acesse Configurações > Status das negociações. Nesta aba, os status seguem divididos entre orçamentos (consulte o seu plano) e pedidos.

Para orçamentos, os grupos e os status são visíveis somente para o seu time interno. Para pedidos, o integrador visualizará apenas o nome do grupo de status, portanto, o seu processo interno poderá ser detalhado via status.

Você poderá também indicar qual perfil ou usuário poderá mover as negociações em cada status, o que facilitará a sua gestão interna.

Selecione o status em que os produtos serão consumidos do estoque.

• Sempre que o status de uma negociação for alterado para o status configurado ou para um status de ordem superior a ele, os produtos desta negociação serão consumidos do estoque disponível e do estoque reservado, ou seja, esses estoques irão diminuir.
• Sempre que o status de uma negociação, que já teve seu estoque consumido, for alterado para um status de ordem inferior ao status configurado, os produtos desta negociação serão retornados para o estoque disponível e para o estoque reservado, ou seja, esses estoques irão aumentar.
• Sempre que o status de uma negociação, que já teve seu estoque consumido, for alterado para o status de cancelamento, os produtos desta negociação serão retornados para o estoque disponível, ou seja, esse estoque irá aumentar.

Ao ativar esta função, sempre que o status de uma negociação for alterado para o status configurado ou para um status de ordem superior a ele, a edição desta negociação será bloqueada.

Ao ativar esta função, sempre que o status do pagamento for alterado para “Pagamento recebido”, seja pelo colaborador interno ou automaticamente pelo Módulo de pagamento, o pedido será movido para o status configurado em “Status de destino”.