Funções avançadas

A dashboard avançada possui mais de 20 métricas para auxiliar a sua gestão interna. Além disso, poderá visualizá-las por período de tempo, responsável, empresa.

Criação ilimitada de perfis de operação para atender a necessidade da empresa. Com estes perfis, é possível criar uma hierarquia de acessos para os colaboradores e integradores.

Com essa funcionalidade o colaborador poderá solicitar um desconto, acima do que foi configurado no seu perfil.

Na visão do colaborador, quando o percentual/valor estiver dentro do limite definido para o perfil de usuário, o desconto será aplicado normalmente. Já quando o valor estiver acima do limite, aparecerá um aviso de que o desconto é maior que o limite padrão. Para seguir com a solicitação, basta que o usuário selecione um administrador ou supervisor que será o responsável pela análise dessa solicitação.

É possível colocar categorizar os orçamentos por status, o que permite um controle organizacional de vendas prévio ao pedido via kanban. Estes status são para controle exclusivo do distribuidor, portanto, não são visíveis ao integrador.

Esta funcionalidade permite que sejam atualizados orçamentos vencidos na plataforma. Deve-se configurar se isto será permitido para o integrador em Configurações -> Orçamentos e Pedidos. Na visão do distribuidor, esta atualização está sempre permitida.

A atualização do orçamento confere os valores dos equipamentos e a disponibilidade de estoque (quantidade em estoque disponível maior que a quantidade em estoque mínimo). Portanto, se esta condição não for aceita, será informado ao usuário e o orçamento não será atualizado.

A função Publicidade permite a criação de pop ups, banners e destaques para divulgação de promoções, campanhas, eventos e quaisquer informações relevantes ao integrador.

Você poderá cadastrar campos customizados para controle interno de processos. Assim, o seu time interno poderá preencher informações adicionais em Produtos, Orçamentos e Pedidos.

Você poderá utilizar estes campos para diferentes objetivos, como:

• Informações específicas no cadastro de produtos;
• Informações extras de faturamento, frete ou negociações.

Registro de notificações de alterações no seu ambiente como cadastro de empresa, atribuição de responsáveis, orçamento solicitado, atualização de status, entre outros.

É possível alterar as abas laterais para os integradores, ou seja, organizar sua ordem de apresentação e trocar o título para o nome que desejar.

Nesta função, é possível configurar itens extras para sugerir aos integradores, depois de selecionarem seus kits ou produtos em orçamentos e pedidos. De forma prática, pode-se cadastrar qualquer item ou serviço além dos produtos já ofertados dentro da plataforma, como seguros, projetos, garantias, sem a necessidade do cadastro completo deste produto nas abas de equipamentos.

É possível incluir um campo personalizado para o integrador preencher. Este campo pode ser aberto (preenchimento livre) ou uma lista de opções. Assim, pode-se coletar informações necessárias ou até pedir sugestões e fazer uma pesquisa com o integrador.

O botão de WhatsApp poderá ser habilitado para facilitar a comunicação do integrador com o distribuidor. O botão redireciona para o número configurado em Perfis de Usuários. Cada perfil de integrador poderá ter um número diferenciado.

Agora é possível criar um botão na aba lateral da plataforma para direcionar o integrador para um link configurado. Assim, é possível colocar um link de simulação de financiamento ou site da empresa para o integrador.

Configuração para inativar automaticamente empresas de energia solar que estão a mais de um mês sem realizar acesso à plataforma.

Você poderá atribuir mais de um colaborador responsável por uma empresa de energia solar. Assim, no caso de existir mais de um responsável por aquela empresa (um colaborador de pré-venda, um vendedor etc.), o distribuidor poderá atribuir vários responsáveis àquela empresa de energia solar.

É possível adicionar um supervisor para os colaboradores do distribuidor. Para isso, basta que seja adicionado um novo perfil de usuário e adicionar as permissões Permissão - Perfil supervisor e Acesso ao menu - Empresas de Energia (atribuir Todas as empresas que o supervisor e seus subordinados são responsáveis caso necessário).

Caso algum orçamento ou pedido receba edições de recomendação durante a montagem de kits personalizados feitos de maneira automática, esta informação será apresentada ao verificar os detalhes de orçamento e pedido.

Essa funcionalidade traz visibilidade e controle ao distribuidor, que poderá identificar quando for editado uma recomendação realizada pelo integrador ou colaborador. Com isso, o distribuidor poderá visualizar quando a quantidade de equipamentos selecionada é maior ou menor do que a recomendada pelo distribuidor. Caso o equipamento recomendado seja excluído, também será possível verificar.

Para acessar esta informação, basta visualizar os detalhes do orçamento/pedido e acessar a aba de “Visão Geral”.

É possível configurar se o distribuidor deseja exibir ou omitir os avisos de alteração de recomendação para os integradores. Essa configuração pode ser:

b) Para configurar se os integradores/colaboradores poderão visualizar a alteração de recomendação no documento de orçamento (PDF), acesse “Configurações → Modelo de orçamento”.

Para esse segundo caso, quando habilitado, no modelo de orçamento/pedido será identificado com * quais equipamentos tiveram a sua recomendação alterada, por exemplo:

Com essa funcionalidade é possível alterar o layout da montagem dos kits personalizados, deixando ele na horizontal ou vertical.

Para realizar essa alteração basta acessar a aba de “Configurações → Jornadas de Compra” e na opção “Forma de exibição das etapas de montagem do kit personalizado” selecionar qual a maneira que a montagem de kit personalizado deve se apresentar. Não esqueça de salvar ao sair da página!

Após isso, é só acessar a jornada de Kits Personalizados para verificar a página ainda mais moderna!

Ao clicar no ícone "Histórico" de um equipamento, o usuário que possuir permissão de acesso a esta aba será redirecionado para uma nova página, que mostrará todas as alterações feitas no produto:

• Alteração de preço base;

• Alteração de nome;

• Alteração de código de produto;

• Disponibilidade de venda (kits fechados, kits personalizados, produtos avulsos);

• Quantidade adicionada ao estoque;

• Estoque mínimo.
  
  

Todas as alterações incluirão informações detalhadas, como quem fez a alteração, a data e a hora em que foi realizada. Para facilitar a pesquisa, utilize o filtro de alteração do campo superior direito.

Esta funcionalidade permite verificar a linha do tempo completa de um orçamento ou pedido, em seus detalhes, proporcionando uma visão abrangente do processo e facilitando o monitoramento de cada etapa. Ao acessar os detalhes de um orçamento ou pedido, você encontrará uma aba chamada "Linha do Tempo". Nessa seção, você poderá visualizar as seguintes informações:

• Data e hora das alterações de status.

• Responsável pela alteração.

• Nome do status alterado.

• Lead time do orçamento ou pedido, desde o início até o último status.

Para garantir a segurança e o controle de acesso adequados, incluímos uma permissão específica para a funcionalidade de Linha do Tempo nos Perfis de Usuários. O administrador poderá conceder acesso a essa seção tanto para permissões de orçamentos quanto de pedidos, permitindo que os colaboradores obtenham as informações necessárias para desempenhar suas atividades de maneira eficiente.

A função de Cupons de Desconto oferece uma maneira prática e flexível de aplicar descontos em orçamentos e pedidos dentro da plataforma. Os administradores podem configurar cupons com valores ou percentuais específicos, que podem ser utilizados pelos integradores ou colaboradores durante a finalização de orçamentos.

Além disso, é possível definir regras para a utilização dos cupons, como a limitação de uso por cliente ou um prazo de validade, garantindo que as promoções sejam bem controladas. Os administradores podem monitorar o uso dos cupons, verificando quais cupons foram aplicados, o valor do desconto e a performance das campanhas promocionais. 

É possível aplicar o desconto no orçamento/pedido, mas ocultá-lo na visão do integrador.

Para ocultar o desconto na visão dos integradores, basta acessar: "Configurações -> Orçamentos e Pedidos" e marcar como "Não" a pergunta "Permitir que o integrador visualize a descrição dos valores das negociações?", conforme destaque na imagem abaixo. 

Ficou com dúvidas ainda? Entre em contato com o Suporte que iremos lhe auxiliar!

Para criação ilimitada de painéis verifique o módulo CRM do distribuidor.

• ​Deseja ativar criação automática?: Ative esta função para que os processo de financiamento seja criado automaticamente. Ele será criado para toda parcela de pagamento que for do tipo financiamento. Defina também a partir de qual status essa regra é válida
• Alterar pagamento automaticamente: Ative esta função para que quando o processo de financiamento chegue aos status de Finalizado ou Cancelado, o status da parcela do pagamento seja alterado automaticamente. Exemplo: Ao mover o status do financiamento para Cancelado, o status da parcela de pagamento atrelada ao processo de financiamento em questão será alterado para cancelado. Caso seja movido para finalizado, o pagamento será alterado para pagamento recebido.