CRM do integrador

O CRM, Customer Relationship Management ou Gestão de Relacionamento com Cliente, refere-se ao conjunto de práticas, estratégias de negócio e tecnologias focadas no relacionamento com o cliente. Muito além de uma plataforma ou um software, o CRM é todo o processo utilizado por empresas para gerenciar e analisar as interações com clientes, antecipar necessidades e aumentar as vendas. Com isso, para auxiliar o integrador com a geração de propostas e gestão de clientes, o PIED possui o módulo CRM do integrador com uma série de funcionalidades:

• Gestão de clientes;

• Visualização e controle do funil de vendas e negociações;

• Gerenciamento de agenda com adição e acompanhamento de tarefas;

• Dimensionamento completo;

• Simulação de linhas de financiamento para propostas comerciais;

• Adição e gestão de colaboradores;

• Configurações de proposta com informações padrões e permissões de usuários.

Auxilie o seu integrador a centralizar informações, automatizar processos e a melhorar a performance comercial com uma solução intuitiva e integrada.🚀

O Módulo CRM na visão do Administrador pode ser acessado através de Configurações > Módulo CRM. Nesta seção, o administrador consegue realizar alguns ajustes em relação às permissões, financiamentos e propostas.

• Instituições Financeiras e Linhas de Financiamento: servem para as empresas de energia solar realizarem a análise financeira e elaborar propostas mais completas aos seus clientes. O administrador poderá habilitar, ou não, a criação das linhas de financiamento pelos integradores, com o campo: “Como as empresas de energia solar poderão interagir com as Instituições Financeiras e as Linhas de Financiamento?. Caso o administrador não permita que o Integrador crie as Instituições Financeiras, essas devem ser cadastradas previamente pelo administrador a partir da guia Financiamento.
• Propostas: você poderá disponibilizar até três modelos de propostas para o seu integrador utilizar. Caso ele deseje personalizar o modelo, basta conceder esta permissão. Para mais detalhes da proposta, consulte aqui.

Caso o colaborador tenha a permissão habilitada, o Módulo CRM na visão do colaborador pode ser acessado através de Configurações > Módulo CRM, da forma como é mostrado ao administrador.

Para habilitar o CRM ao integrador, vá em Configurações > Perfis de usuários e habilite o modulo para aquele perfil.

Nesta seção, aparece a lista de clientes cadastrados pelo integrador, mostrando o nome, celular, e-mail, status, tarefa, responsável e algumas ações como visualizar detalhes, editar ou excluir cliente.

Além disso, o integrador consegue realizar o download de uma tabela (.xlsx) contendo todos os clientes ou realizar a adição de um novo cliente de maneira manual, preenchendo os campos: Nome, sobrenome, E-mail e CEP.

Ao visualizar os detalhes do cliente, é possível ter uma visão geral de várias informações relevantes sobre o cliente e seus projetos. Como por exemplo: E-mail, WhatsApp, celular e o status do sistema.

O integrador poderá visualizar todo o histórico do cliente, como por exemplo, as atividades realizadas, quem realizou e a data e hora que a ação foi realizada; as tarefas delegadas para cada colaborador; e adicionar observações.

Essa seção ainda permite acessar os dados gerais do cliente final, como por exemplo nome, e-mail, contato, CPF, origem, data de cadastro, responsável e endereço completo, e na aba Orçamentos e Pedidos são listados todos os orçamentos e pedidos realizados pelo integrador e que podem ser vinculados a uma proposta.

Nessa etapa é possível visualizar um Kanban, que nada mais é do que um sistema de administração que acompanha o andamento da negociação através de cards, cuja movimentação entre uma etapa e outra se dá através do sistema de Drag and Drop (arrastar e soltar).

Nesse estágio novamente encontra-se um Kanban, que dessa vez está atribuído aos projetos vendidos.

Na seção de tarefas é possível visualizar uma lista de todas as tarefas cadastradas, observando o cliente, o responsável, data/hora inicial, data/hora final, status (A fazer ou concluído) e realizar algumas ações como visualizar detalhes, editar ou excluir tarefa. Além disso, é possível filtrar tarefas pela data inicial e final e adicionar uma nova tarefa.

As tarefas possuem nome, descrição, responsável, cliente, data de início, data de fim, hora de início, hora de fim e cor da tarefa.

Nesse momento é possível visualizar todas as tarefas que a empresa integradora precisa executar. Para adicionar uma nova tarefa, basta clicar no botão “Adicionar tarefa”. Após a adição de uma nova tarefa, elas poderão ser visualizadas através da visão mensal, na Agenda.

Nessa fase é possível visualizar a lista de colaboradores da empresa integradora. Algumas ações podem ser executadas como, visualizar detalhes, editar e excluir colaborador. Para adicionar um novo colaborador, basta clicar em Adicionar usuário e preencher os campos Nome, contato, e-mail e função (vendedor, supervisor e administrador).

O limite de usuários (colaboradores da empresa integradora) pode ser configurado pelo perfil ADM através do caminho Configurações > Perfil de Usuário. Ao definir uma quantidade máxima de colaboradores, todas as empresas desse perfil terão esse limite de colaboradores para cadastrar. Caso não seja definido um limite, a empresa poderá cadastrar quantos colaboradores desejar.

Para o fluxo de proposta, há algumas configurações necessárias: Informações padrão; Permissões e valores padrões; Financiamento; e Modelos de proposta.

• Permissões: O integrador pode configurar algumas permissões para os seus vendedores, conforme imagem abaixo.

• Valores complementares: O integrador pode adicionar valores extras conforme uma faixa de potência. Esse valor pode ser fixo, por kWp ou por Wp.

• Valores padrões: O integrador consegue configurar a margem de lucro desejada de acordo com uma faixa de potência (kWp) e adicionar um preço para o Wp. Este valor padrão de Wp, é utilizado na proposta rápida, para que não seja necessário realizar um orçamento/pedido naquele momento.

Nessa seção o integrador poderá adicionar as instituições financeiras disponíveis e as linhas de financiamento vinculadas a ela, caso tenha permissão para esta ação. Para a criação de linhas de financiamento e instituições financeiras, as configurações devem ser feitas através da visão do administrador.

Ao adicionar uma Instituição Financeira o integrador precisa adicionar o Nome da instituição, descrição, qual a taxa de juros ao mês, limite de parcelas e o valor mínimo.

Para realizar uma proposta, escolha um cliente e vá em visualizar detalhes, selecione um sistema e realize o dimensionamento para ele. A partir do dimensionamento, é possível escolher entre a proposta rápida (que utiliza o preço do Wp) ou seguir para o fluxo de compras para escolher o kit mais adequado.

Siga o fluxo e selecione a simultaneidade, informe os valores complementares, edite ou dê desconto no valor final.

Para este módulo, há duas formas de pagamento:

• Pagamento à vista;
• Pagamento financiado - Algumas informações adicionais são necessárias, como: Qual a linha de financiamento, valor da entrada, quantidade de parcelas (meses) e o período de carência (meses). Observação: Caso haja período de carência, faz-se necessário escolher o tipo de carência (Pagamento apenas dos juros ou período sem pagamentos). Em seguida, deve-se escolher qual o tipo do sistema de amortização, sendo eles: Parcelas fixas (PRICE) IOF à vista; Parcelas fixas (PRICE) IOF Financiado; Parcelas decrescentes (SAC) IOF à vista ou Parcelas decrescentes (SAC) IOF Financiado. Para finalizar a simulação do financiamento, basta gerar a proposta.

Ao finalizar a proposta, ela poderá ser visualizada em Clientes > Visualizar detalhes > Propostas > Detalhes > Baixar.

Ao realizar um orçamento ou após a conversão para pedido, a proposta pode ser gerada. Ao clicar em Gerar Proposta é necessário atribuir um cliente e um sistema. Caso o cliente ainda não esteja cadastro, é possível cadastrá-lo sem sair do fluxo para seguir com a proposta.

Com o sistema dimensionado, o integrador irá informar os valores complementares e a forma de pagamento, seguindo o mesmo fluxo apresentado na seção anterior. Ao finalizar a proposta, ela poderá ser visualizada em Clientes > Visualizar detalhes > Propostas > Detalhes > Baixar.

Ficou com dúvidas ainda? Entre em contato com o Suporte que iremos lhe auxiliar!