CRM do integrador | Configuração da Proposta

Para que o integrador gere uma proposta em PDF a partir do módulo CRM, é necessário que você configure ao menos um modelo em Word e importe na plataforma em: Configurações -> Módulo CRM -> Propostas.

Este modelo é personalizável, portanto, você poderá acrescentar imagens, marca d'água, formatação e textos fixos da forma que desejar. Além disso, diferentes modelos poderão ser importados. Entretanto, apenas 3 templates poderão ficar disponíveis para a escolha do integrador.

Com a permissão habilitada, ficarão disponíveis no acesso do integrador os seus modelos como "Modelos padrões para proposta". Para qualquer modificação por parte integrador, é necessário baixar um dos modelos padrão, realizar a alteração em Word e importar o novo modelo.

As informações referentes aos orçamentos ou pedidos serão retiradas automaticamente da plataforma ao utilizar as variáveis predefinidas, que serão apresentadas a seguir.

As variáveis têm como objetivo retirar automaticamente algumas informações referentes aquele orçamento ou pedido e imprimir no PDF. Assim como no modelo para orçamentos e pedidos, elas podem ser dinâmicas ou de valor único.

Essas variáveis devem ser utilizadas, exclusivamente, para construir a lista de itens da proposta. As variáveis são as seguintes:

• Nome: {{$produto.nome}}

• Quantidade: {{$produto.quantidade}}

Para utilizá-las, siga o seguinte exemplo:

Essas variáveis são diversas e podem ser utilizadas em qualquer local do seu arquivo Word. Além disso, você pode condicioná-las em uma estrutura IF, no módulo padrão há vários exemplos.

As variáveis são as seguintes:

• Validade da proposta: {{validadeProposta}}

Dados da Empresa de Energia Solar

• Empresa de energia solar: {{nomeEmpresa}}

• CNPJ da Empresa: {{cnpjEmpresa}}

• Site: {{siteEmpresa}}

• E-mail: {{emailEmpresa}}

• Instagram: {{instagramEmpresa}}

• Facebook: {{facebookEmpresa}}

• WhatsApp: {{whatsAppEmpresa}}

• CEP: {{enderecoEmpresaCEP}}

• Estado: {{enderecoEmpresaEstado}}

• Cidade: {{enderecoEmpresaCidade}}

• Bairro: {{enderecoEmpresaBairro}}

• Logradouro: {{enderecoEmpresaLogradouro}}

• Número: {{enderecoEmpresaNumero}}

• Complemento: {{enderecoEmpresaComplemento}}

Dados do cliente

• Nome do cliente: {{nomeCliente}}

• E-mail do cliente: {{emailCliente}}

• Telefone do cliente: {{contatoCliente}}

• Documento do cliente: {{cpfCnpjCliente}}

Dados do vendedor

• Nome do vendedor: {{nomeVendedor}}

• E-mail do vendedor: {{emailVendedor}}

• Telefone do vendedor: {{contatoVendedor}}

Informações do sistema

• Endereço da UG: {{enderecoUG}}

• Potência do Sistema: {{potenciaSistema}}

• Potência do Módulo: {{potenciaModulo}}

• Quantidade de Módulos: {{quantidadeModulo}}

• Potência do Inversor: {{potenciaInversor}}

• Quantidade de Inversores: {{quantidadeInversor}}

• Área necessária: {{areaNecessaria}}

• Geração média mensal: {{geracaoMediaMensal}}

• Consumo médio mensal: {{consumoMedioMensal}}

Dados financeiros

• Desconto: {{descontoProposta}}

• Valor total à vista: {{valorTotalAVista}}

• Tempo payback: {{paybackAVista}}

• TIR à vista: {{tirAVista}}

• VPL à vista: {{vplAVista}}

• Valor IOF à vista: {{valorIOFAVista}}

• Valor da parcela PRICE: {{valorParcelaPRICE}}

• Valor total financiado: {{valorTotalFinanciado}}

• Tempo payback financiado: {{PaybackFinanciado}}

• TIR financiado: {{tirFinanciado}}

• VPL financiado: {{vplFinanciado}}

• Tipo de financiamento: {{tipoFinanciamento}}

• Instituição financeira: {{instituicaoFinanceira}}

• Taxa de juros: {{taxaJuros}}

• Número de parcelas: {{quantidadeParcelas}}

• Valor de entrada: {{valorEntrada}}

• Valor Financiado: {{valorFinanciado}}

• Valor da primeira parcela: {{valorPrimeiraParcelaSAC}}

• Valor da última parcela: {{valorUltimaParcelaSAC}}

• Valor médio das parcelas: {{valorMedioParcelaSAC}}
  

Gráficos

• Para o gráfico de Geração vs Consumo
  
  

{{IF consumoMensal && geracaoMensal}}

{{IMAGE graficoGeracaoVsConsumo()}}

{{END-IF}}

• Para o gráfico do Fluxo de Caixa Acumulado - À Vista
  
  

{{IF fluxoDeCaixaAVista}}

{{IMAGE fluxoDeCaixaAVista()}}

{{END-IF}}

• Para o gráfico do Fluxo de Caixa Acumulado - Financiado
  
  

{{IF fluxoDeCaixaFinanciado}}

{{IMAGE fluxoDeCaixaFinanciado()}}

{{END-IF}}