CRM do distribuidor

Estamos animados em apresentar as primeiras funções do CRM do distribuidor, que já chegam para transformar a forma como você realiza a sua gestão de cliente no PIED. Confira a função de tarefas, campos customizados, tags e comentários em empresas de energia que já estão disponíveis neste módulo.

Mas isso é só o começo! 🚀

Nosso time está a todo vapor desenvolvendo novas funções que em breve estarão disponíveis, trazendo ainda mais soluções e praticidade para você. Fique de olho, porque o melhor está por vir!

• Central de automações
• Leads

• E muito mais...

Gerencie as tarefas do seu time diretamente na plataforma PIED!

Com esta solução, o seu time interno poderá criar tarefas vinculadas às empresas de energia e aos orçamentos e pedidos. Para isso, você poderá acessar a aba de Tarefas, onde estarão listadas todas as tarefas, ou criar e acompanhar diretamente nos detalhes de empresa de energia ou nos detalhes de orçamentos e pedidos.

⚠️ATENÇÃO: Somente usuário do distribuidor com acesso às entidades de orçamentos, pedidos ou empresas poderá criar tarefas associadas a essas entidades. Além disso, a visualização das tarefas dependerá do tipo de acesso do usuário:

1. RESPONSÁVEL: Só visualiza tarefas na qual ele é o responsável;

2. CRIADOR: Visualiza as que é responsável e as que criou para outro responsável;

3. SUPERVISOR: Visualiza as que é responsável e as tarefas que seus supervisionados são responsáveis, porém não visualiza tarefas “particulares (sem associações)”;

4. ADMIN: Visualiza todas tarefas, porém não visualiza tarefas “particulares (sem associações)”.

Ao clicar em adicionar tarefa, aparecerá o formulário para preencher dados como título, data e hora do vencimento, prioridade, descrição, responsável e tipo de associação.

Você também poderá ativar a função recorrência na sua tarefa. Desta forma, ao marcar uma tarefa como concluída, será criada uma nova tarefa, com base no que foi configurado pelo usuário.

A tarefa criada será exatamente igual a original, apenas com a data de vencimento atualizada. Caso o usuário desmarque um card que possua recorrência ativa, ao concluir aquela atividade, ele irá cessar a criação de tarefas recorrentes.

Caso seja necessário, há duas opções de relatórios de tarefas em Excel, para gestão das atividades dos seus colaboradores:

• Tarefas - Relatório completo de Tarefas;

• Segmentado - Relatório de tarefas por empresa.

Para melhor gestão dos seus clientes, registre informações adicionais via comentários!

Após realizar o comentário, o mesmo será mostrado em ordem cronológica junto ao nome do usuário que o realizou. Além disso, é possível realizar algumas ações, como por exemplo:

• Responder o comentário;

• Fixar o comentário;

• Editar o comentário.

Você poderá cadastrar campos customizados para controle interno de processos. Assim, o seu time interno poderá preencher informações adicionais em Empresas de energia e Tarefas. Você poderá utilizar estes campos para diferentes objetivos, como informações de extras para especificar as empresas de energia ou aquela tarefa.

Você pode criar, excluir ou selecionar a tag nos resumos das entidades relacionadas. Apenas clique no ícone ➕ e digite a tag desejada.

Cada entidade é independente, ou seja, as tag criadas em orçamentos são aplicáveis somente a orçamentos, tags criadas em empresas de energia são aplicáveis somente a empresas de energia. 

Você também poderá selecionar a tag via tabela de empresas de energia, orçamentos e pedidos, e utilizar o filtro para pesquisar quais negociações ou empresas possuem aquela etiqueta.