ATUALIZAÇÃO PIED - março de 2026

Agora você poderá adicionar múltiplas formas de pagamentos no pedido e assim organizar o seu fluxo financeiro de acordo com a negociação com o seu cliente.

ATENÇÃO: A seleção de múltiplas formas de pagamento está disponível somente para o seu time interno. O integrador não poderá selecionar e definir diferentes formas de pagamento. Portanto, durante a conversão em pedido, será permitido selecionar apenas uma forma de pagamento.

Para melhor organização, cada forma de pagamento possui o seu status. Entretanto, ainda há o status geral (não editável) para acompanhamento via tabela e relatórios, que seguirá as condições:

• Caso todas as formas de pagamento estejam em "Aguardando pagamento", o status geral será "Aguardando pagamento";
• Caso alguma forma de pagamento esteja "Pagamento confirmado", o status geral de pagamento ficará como "Pago parcialmente" até todas as formas de pagamento sejam finalizadas também;
• Caso, todas as formas de pagamento estejam em "Pagamento cancelado", 
  o status geral será "Pagamento cancelado";
  
• Caso, todas as formas de pagamento estejam em "Pagamento confirmado", 
  o status geral será "Pagamento confirmado".

ATENÇÃO: 

1. Caso alguma forma de pagamento esteja em  "Pagamento confirmado" ou possua um financiamento vinculado, a edição do pedido, frete, descontos e acréscimos ficará bloqueada;
2. Ao dar desconto ou acréscimo, a plataforma limpa as forma de pagamentos configuradas e cria uma única forma de pagamento com o novo valor a pagar;
3. Caso o somatório das formas de pagamento seja inferior ou muito superior ao total a pagar, a plataforma alerta o usuário.

Além disso, modificamos a nomenclatura de alguns status de pagamento:

• Aguardando Envio -> Em Análise
• Pagamento Enviado -> Aguardando Pagamento
• Pagamento Recebido -> Pagamento Confirmado

O cadastro de painéis permite configurar visualizações específicas para os seus colaboradores. Para selecionar a visualização, selecione o painel no campo ao lado de Filtros nas abas de Orçamentos e Pedidos.

Escolha o nome do painel, os status inclusos e selecione quem poderá ter aquela visualização.

Para o módulo CRM do distribuidor a criação de painéis é ilimitada. Para o módulo de Funções avançadas, limitado a criação de um painel personalizado.

Financiamento interno para controle das negociações cuja forma de pagamento está vinculada ao Financiamento. Desta forma, o setor financeiro/crédito poderá seguir um processo em paralelo com a andamento do pedido.

Para personalizar os status do processo de financiamento, basta ir em Status das negociações > Financiamento e cadastrar os grupos e status, da mesmo forma como você cadastra para orçamentos e pedidos.

Além dos status, é possível configurar algumas automações:

• ​Deseja ativar criação automática?: Ative esta função para que os processo de financiamento seja criado automaticamente. Ele será criado para toda parcela de pagamento que for do tipo financiamento. Defina também a partir de qual status essa regra é válida
• Alterar pagamento automaticamente: Ative esta função para que quando o processo de financiamento chegue aos status de Finalizado ou Cancelado, o status da parcela do pagamento seja alterado automaticamente. Exemplo: Ao mover o status do financiamento para Cancelado, o status da parcela de pagamento atrelada ao processo de financiamento em questão será alterado para cancelado. Caso seja movido para finalizado, o pagamento será alterado para pagamento recebido.
  

Esta função faz parte do módulo de Funções avançadas.

Agora estão disponíveis mais opções de relatórios de pedidos para otimizar a sua análise. Selecione o período que deseja filtrar e escolha entre os relatórios disponíveis.

Para que o PDF fique fiel à negociação presente na plataforma quando há inclusão do serviço do integrador, você agora pode utilizar as novas variáveis disponíveis:

• {{valorServico}}: valor do serviço digitado durante o fluxo de compras;
• {{valorServicoPrecificado}}: caso exista lógica de precificação configurada, utilize esta variável para imprimir o valor considerando os cálculos de precificação. Caso não exista lógica configurada, ela será o mesmo valor da variável {{valorServico}};
  
• {{valorFinal}}: valor a ser pago, considerando o valor do serviço precificado do integrador.

Agora você poderá filtrar as negociações pelas informações de faturamento, o que facilitará a sua operação no dia a dia.

Os detalhes de orçamentos e pedidos possuem um resumo das informações de pagamento, margem (a visualização segue a permissão em perfis de usuários), faturamento, entrega, para facilitar a visualização dos dados mais importantes da sua negociação.

Ao clicar em  "Visualizar resumo de pagamentos" ou diretamente na informação de status de pagamentos, abrirá um resumo dos informações de pagamentos daquela negociação, sem a necessidade de abrir os detalhes completos da negociação.

Solicitar dados de CPF/CNPJ quando o endereço de entrega é diferente do faturamento para identificar o recebedor dos produtos.

Para habilitar, basta configurar em Configurações > Geral> Deseja solicitar dados de PF/PJ na tela de endereço de envio?

Até a próxima atualização 👋