Orçamentos e pedidos | Anexo de arquivos
Aprenda como disponibilizar os campos de anexo de arquivos para seu integrador
Leonardo Abreu
Última atualização há um ano
Você poderá liberar campos para que o seu integrador ou colaborador possa anexar arquivos na solicitação de orçamentos e/ou pedidos do Pied. Para configurar esta funcionalidade basta ir em Configurações -> Orçamentos e Pedidos -> Config. de pedidos e orçamentos, clicar no botão Adicionar arquivo, no canto superior direito e configurar os campos solicitados. Escolha o nome deste campo, preencha o texto de ajuda se achar necessário, selecione o formato (apenas PDF, apenas imagem ou ambos os formatos), se deseja que o campo seja obrigatório, em quais fluxos de compra o arquivo deverá ser solicitado (Kits fechados, Kits personalizados, Produtos Avulsos ou Kit Express) e se deseja permitir adicionar mais de um arquivo. Ao final da configuração, não esqueça de deixar esse novo arquivo com o status ativado.
Caso deseje que o cliente envie documentos pessoais, por exemplo, basta configurar todos os itens, tornando obrigatório o envio para pedidos.
Os campos de arquivos ficam listados para posteriores edições ao final da aba de Configurações -> Orçamentos e Pedidos -> Config. de pedidos e orçamentos.
Para verificar o resultado do campo criado, realize o fluxo padrão de compra de uma das modalidades disponíveis. Durante o checkout do orçamento ou pedido, aparecerá o pop-up com os campos para anexo de arquivos.
Os arquivos ficarão disponíveis para você no detalhamento de cada orçamento ou pedido. Vá até a aba de Orçamentos ou Pedidos, identifique o orçamento/pedido desejado e clique em Visualizar detalhes e selecione a aba Arquivos. Na coluna de Ações você poderá excluir, alterar ou baixar o documento importado.
⚠ ATENÇÃO: Caso você opte por Alterar o arquivo, todos os arquivos anteriores serão deletados para que novos sejam inseridos no campo.
👀 Confira o seu plano para ter o acesso à funcionalidade de anexar arquivos.
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