ATUALIZAÇÃO PIED - 10 de junho 2024

A Pieta.tech possui como um de seus valores a Melhoria Contínua. Por isso, estamos sempre atualizando a nossa plataforma com o objetivo de melhor atendê-lo! 🚀

Desta vez, trouxemos algumas melhorias no módulo CRM, relatório de pedidos e recomendações!

E não se esqueça: queremos ouvir a sua opinião! Após a atualização, sinta-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e sugestões.

Agora você pode permitir ou não que os integradores com acesso ao CRM enviem seus próprios modelos de propostas em Word.

Para habilitar a utilização do próprio modelo de proposta por parte do integrador, basta acessar: "Configurações -> Módulo CRM -> Permissões -> Modelo de proposta" e habilitar a permissão destacada na imagem abaixo.

Caso o integrador tenha permissão para adicionar as suas próprias propostas, a página será dividida em 2 seções:

• Modelos padrões para proposta (Propostas cadastradas pelo distribuidor);

• Minhas propostas cadastradas (Propostas cadastradas pelo integrador).

Com essa novidade os integradores poderão apresentar para os clientes finais propostas mais dinâmicas e visuais. Os gráficos auxiliam no entendimento de geração, consumo, payback e etc.

As novidades gráficas são:

• Gráfico de Geração vs Consumo

• Gráfico Fluxo de Caixa Acumulado - À Vista

• Gráfico Fluxo de Caixa Acumulado - Financiado

Para adicionar os gráficos na sua proposta, basta inserir a seguinte lógica no seu documento Word:

• Para o gráfico de Geração vs Consumo:
  
  

{{IF consumoMensal && geracaoMensal}}

{{IMAGE graficoGeracaoVsConsumo()}}

{{END-IF}}

• Para o gráfico do Fluxo de Caixa Acumulado - À Vista
  
  

{{IF fluxoDeCaixaAVista}}

{{IMAGE fluxoDeCaixaAVista()}}

{{END-IF}}

• Para o gráfico do Fluxo de Caixa Acumulado - Financiado
  
  

{{IF fluxoDeCaixaFinanciado}}

{{IMAGE fluxoDeCaixaFinanciado()}}

{{END-IF}}

Agora o integrador ADM do CRM poderá configurar a visualização ou não dos valores de orçamentos e pedidos para os colaboradores. Ou seja, agora o integrador poderá bloquear a visualização da margem de lucro que antes era vista pelos seus vendedores.

Para configurar a visualização dos valores na visão do vendedor, basta acessar: "Configurações da Proposta -> Permissões e Valores Padrões -> Permissões" e responder ao questionamento "Deseja permitir que o vendedor visualize todos os valores relacionados aos orçamentos e pedidos?”, conforme imagem abaixo.

Agora é possível baixar o orçamento/pedido na versão Word, além da opção de baixar em PDF. Algumas propostas são personalizadas com a adição de documentação de projeto, por exemplo. Com isso, a opção de download em Word tem como objetivo facilitar a personalização da proposta por pelo integrador.

A liberação do download nesse formato deve ser feita pelo distribuidor. Para isso, basta acessar: "Configurações -> Perfis de usuário -> Integrador -> Editar" e habilitar a permissão destacada abaixo.

Recomendar os conectores MC4 ficou mais fácil! A nova variável "qtdTotalEntradasInversor" contabiliza o valor absoluto de entradas dos inversores selecionados.

Exemplo: Por padrão, recomenda-se 2 conectores por entrada, logo a nova lógica para o MC4 pode ser consultada abaixo. 

Até a próxima atualização 👋